日前，新道科技冲刺精选层获首轮问询，涉及公司业绩、核心竞争力、毛利率、募集资金投向合理性及可行性等方面问题。业内人士表示，新道科技作为深耕教育信息化领域、聚焦数智化人才培养的专业机构，赛道独特，未来发展空间大。
重点问询是否合规
在首轮问询中，新道科技主营业务是否符合教育领域政策法规受到重点问询。
招股书显示，公司主要为本科、高职院校、中职院校提供教育软件产品及综合服务解决方案，服务于我国职业教育和高等教育，且不涉及学前教育至高中教育（K12）。公司共有9家参股公司，根据保荐工作报告，2020年海南融智投资了北京知嘛文化传播有限公司（主营业务为0-18岁孩子的家庭提供完整的家庭教育解决方案）、2021年海南融智投资了来去技术（深圳）有限公司（主营业务为幼儿园的毕业册拍摄）。
首轮问询要求新道科技补充披露9家参股企业的具体情况，包括但不限于主营业务范围、具体业务模式、少数股东情况、报告期的主要客户及主要经营情况等，并说明上述企业在业务范围、主要客户等方面是否涉及学前教育至高中教育(K12)，公司是否参与上述企业的日常经营。
同时，补充披露海南融智人才创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)的全部对外投资情况，所投资的北京知嘛文化传播有限公司、来去技术(深圳)有限公司的主营业务及具体业务模式，是否属于K12行业，公司通过参股公司向其投资是否符合《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等教育行业政策规定，如不符合，说明拟采取的解决方案，是否会导致公司投资损失。说明除前述情况外，公司是否还通过投资、入股等方式参与K12相关企业，或为相关企业提供产品及服务；报告期的全部客户（包括直接客户及经销模式下的终端客户）中，是否涉及K12相关企业。
首轮问询还要求公司说明现行教育行业相关法规政策中涉及公司及其主要客户的主要规定，说明公司及子公司的生产经营是否符合相关政策规定，并结合《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等政策的出台背景及政策发展趋势，说明公司所处行业的政策环境是否发生了重大变化，相关政策的出台是否会对公司的持续经营能力造成重大不利影响。
深耕教育信息化领域
新道科技此次冲刺精选层，拟公开发行不超过3000万股人民币普通股（不含超额配售选择权），募集资金将用于新道智能教学平台建设项目。
招股书显示，新道科技为本科、高职、中职院校提供教育软件产品和综合服务解决方案，搭建智能财务、数字营销、数字人力、数字金融、工业互联网、数字开发、创新创业七大数智化人才培养体系，助力院校培养新商科、创新创业及新工科领域的交叉型、复合型、创新型数智化人才。
新道科技介绍，公司提供的产品和服务主要包括教育软件、云服务、咨询及培训服务。经过长期研发的技术沉淀和成果积累，公司形成了DBE系列产品、VBSE系列产品、B+Cloud、S系列产品、DTC数字化实践教学云平台等教育软件产品体系。
分析人士表示，2019年2月，国务院印发的《中国教育现代化2035》中重点部署了十大战略任务。其中，第八条是加快信息化教育改革，建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台；并再次强调了“确保财政一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减，保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例一般不低于4%”的保障措施。据统计，我国教育经费投入逐年增加，2020年教育经费总投入达5.3万亿元，较2019年增加了0.28万亿元，同比增长5.58%。
新道科技表示，教育信息化能有效提升教育质量，促进教育公平。一方面，信息技术手段使优质的学校、教师和教材资源实现高效集聚以及跨区、跨校的传播共享，有效缓解中国教育资源分布不均的现状。同时，信息技术手段将教、学、练、管等环节信息化，使教育环境突破时空限制，加强课堂与现实世界的联系，帮助教师通过数字化的方式获得多层次更全面的学生反馈，提高教学效率与质量。
受益行业发展的景气度，报告期内（2018年至2020年），新道科技分别实现营业收入2.89亿元、2.53亿元、2.17亿元；实现归母净利润8934.69万元、8557.95万元、2720.07万元。
市场前景广阔
此次公司募投的新道智能教学平台建设项目旨在通过自主研发的技术流程与先进软硬件设备相结合，实现智能教学产品研发与开发，增强产品体验，提高产品竞争力。
新道科技表示，随着人工智能、大数据等技术不断发展，逐步向教育领域渗透，促进了教育领域的融合发展，各行业头部企业也逐渐加大相关技术研发以持续助力传统教育行业的创新发展，不断提升用户体验。与此同时，大数据、人工智能、AR、VR等技术也在不断迭代教育信息化形式，推进教育信息化应用纵深发展，促使其更加高效、智能且个性化。
万联证券发布研报指出，教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见明确提到，我国未来教育将重点关注创新领域，如5G应用、人工智能、大数据、云计算、区块链等信息技术，并且意在利用新型信息技术与大数据的结合来推动未来教育发展。未来通过人工智能等技术辅助教育行业将是大势所趋，教育信息化将有更广阔的发展空间。
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